Армянские фирмы замешаны в обходе санкций против торговли золотом

Это выяснили The Insider и Hetq. За этими компаниями стоят влиятельные в стране политики и бизнесмены. C 2022 года в Армению ввозят золото на миллиарды долларов, однако металл не остается в стране — объемы его экспорта в ОАЭ также беспрецедентны.

При этом из ОАЭ в Армению идет поток, предположительно, наличных денег и ценных бумаг. Российскому бизнесу выгодно торговать золотом через Армению, поскольку в стране не взимается экспортная пошлина, а торговля через частных лиц позволяет уйти от санкций.

Золото уходит с запада на восток

Золото стало одним из первых российских экспортных товаров, который попал под эмбарго в связи с полномасштабным конфликтом в Украине. В июне 2022 года США запретили покупку у России этого драгоценного металла, который охарактеризовали как «крупнейший неэнергетический экспорт страны». Формально это эмбарго распространяется только на импорт в США.

Однако даже в том случае, если «запятнанное» золото покупает другая страна, оно остается непригодным для продажи в США, что означает, что банки не будут его покупать для инвестиций или торговли. Таким образом, в отличие от ограничений на импорт большинства других товаров, американское эмбарго на «банковское золото» автоматически становится глобальным.

В 2022–2023 годах поток российского золота повернул на восток: до начала полномасштабного конфликта оно экспортировалось в Великобританию, но с 2022 года основными получателями стали ОАЭ, Гонконг и Турция. Однако эти потоки полностью прекратились к апрелю 2023 года. С тех пор ни одна унция российского золота не была экспортирована за пределы Евразийского экономического союза. Примерно в то же время, по сообщениям Hetq, Армения стала крупным экспортером золота. The Insider и Hetq выяснили, что практически всё это золото ввозилось из России.

С апреля 2023 года экспорт российского золота за пределы Евразийского экономического союза полностью остановился

Золотой поток объемом с ВВП

Согласно данным российской таможни, имеющимся в распоряжении The Insider и Hetq, с 2022 по 2024 год Армения закупила из России 89 тонн золота на сумму около $5,2 млрд. Данные Таможенной службы Армении, которые изучил Hetq, показывают, что с 2023 года по конец первого полугодия 2024-го в страну было ввезено 111 тонн российского золота общей стоимостью $6,2 млрд.

Для сравнения: в 2022 году общий объем импорта Армении составил $11 млрд, а ВВП страны — $19,5 млрд.

Разница в данных российской и армянской таможни может объясняться различиями во времени между совершением сделок и их отчетностью в России и Армении.

Кто возит российское золото: армянские политики и связанные с Россией бизнесмены

The Insider и Hetq выяснили, что среди крупнейших импортеров российского золота в Армению в 2024 году (речь о компаниях, которые ввозили золото на сумму более $50 млн) есть фирмы, аффилированные с известными армянскими политиками и олигархами, а также бизнесом, имеющим связи с Россией. Так, третий по масштабу импортер золота из России в Армению — «Ереванская ювелирная фабрика», связанная с семьей члена парламента от правящей партии «Гражданский договор» Хачатура Сукиасяна.

Хачатур Сукиасян.

«Ереванская ювелирная фабрика» была официально открыта в 2022 году в новом здании на территории рынка «Ереван». Она связана с семьями Сукиасянов и Авагянов — последние занимались ювелирным бизнесом в России. Hetq выяснил, что компания реэкспортирует из Армении крупные партии ювелирных изделий российского происхождения, выдавая их за произведенные в Армении. По всей видимости, «Ереванская ювелирная фабрика» служила каналом для «отбеливания» российского ювелирного продукта. Она закупала золото примерно у трех десятков российских компаний.

После введения санкций среди получателей золота в 2022 и 2023 годах были не только ювелирные фабрики и ООО с признаками подставных компаний, но и банки, такие как «Араратбанк» и «Конверс Банк». Однако к 2024 году армянские банкиры стали воздерживаться от таких рискованных шагов.

Крупнейшие импортеры российского золота в Армении в 2024 году (компании, импортировавшие золото на сумму более $50 млн каждая) приведены на инфографике.

Крупнейшие армянские компании, импортирующие российское золото в 2024 году

Hetq попытался связаться с этими компаниями. Многочисленные разговоры с их представителями показали, что компании не склонны обсуждать торговлю золотом, риски санкций и сотрудничество с Россией и Западом.

Так, человек, который в беседе с Hetq представился директором крупнейшего в Армении импортера и экспортера золота TB Arm, от имени совладельца компании Армена Тадевосяна заявил, что они не хотят комментировать свою деятельность.

Владелица второй по масштабу импорта золота в Армении компании Diamond Standard Анаит Читчян подчеркнула в беседе с Hetq, что в 2022–2024 годах компания действовала исключительно в рамках закона, на основе полученных лицензий, и всё прозрачно отражалось в их отчетах. Она отказалась отвечать на другие вопросы Hetq, лишь упомянув, что компания не ведет никакой деятельности последние полгода.

Директор компании Win-Gold Зограб Тороян сообщил Hetq, что его фирма также не работает уже около трех месяцев. По его словам, компании Win-Gold и GG-Group, которыми владеет зарегистрированный в городе Абовян Котайкской области Гор Шарян, экспортировали необработанное золото.

Золото не остается в Армении

Можно предположить, что российское золото может использоваться в ювелирной промышленности, но эта версия вызывает значительные сомнения. В 2020 году экспорт ювелирных изделий из Армении составил $26 млн, в 2021-м — $75 млн, в 2022-м — $109 млн, а в 2023-м — $499 млн. Очевидно, что ювелирная отрасль Армении заметно выросла в начале 2020-х годов, увеличиваясь в 1,5–2 раза ежегодно, но предполагать, что она вырастет примерно на два порядка с 2022 по 2024 год (если предположить, что импорт золота в 2024 году предназначен исключительно для ювелирной отрасли), кажется совершенно невозможным.

Золото не остается в Армении — ни в виде ювелирных изделий, ни у банков. Оно экспортируется. Согласно данным Комитета государственных доходов (КГД), полученным Hetq, в 2023 году золото в основном направлялось в ОАЭ. А по данным таможни Армении, за первое полугодие 2024 года из страны экспортировали рекордный объем золота — около 59 тонн ($4,1 млрд). Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, небольшие объемы также экспортируются в Гонконг и Китай.

Золото не остается в Армении — ни в виде ювелирных изделий, ни у банков

КГД называет Diamond Standart, Golden Line, Win-Gold, Bagario Gold и TB Arm основными компаниями, которые экспортировали золото в 2023–2024 годах. Таким образом, некоторые из экспортеров также являются и импортерами золота.

По данным Hetq, одной из крупнейших компаний — экспортеров золота из Армении была Golden Heritage. Еще в 2020 году Hetq выяснил, что эта компания экспортирует большие объемы золота из Армении. Позже в разговоре с Hetq владелец компании сообщил, что он импортировал золото из Швейцарии и экспортировал его в Россию. В 2022 году эта компания импортировала и экспортировала российское золото в Турцию.

Обход пошлин и торговля за наличные

Платежи на миллиарды долларов, которые пришлось бы проводить через Армению в случае продажи золота за валюту в банках, вызвали бы подозрения. Более того, из-за санкций Россия как конечный получатель платежей столкнулась бы с очевидной проблемой использования этих валют для закупки других товаров.

При этом существует сравнимый по величине поток поступлений в Армению по товарной позиции, включающей «наличные деньги» и «облигации», следует из данных Observatory of Economic Complexity (OEC). В 2022 году такой импорт составил $1,45 млрд, и весь он шел из ОАЭ. Это может означать, в частности, ввоз наличных денег из Эмиратов в Армению.

Экономист Агаси Тавадян отмечает, что российские бизнесмены использовали Армению как транзитную страну для экспорта золота, потому что в России на него была установлена таможенная пошлина. Однако она не распространялась на экспорт в страны ЕАЭС.

«Российские бизнесмены сначала привозили это золото в Армению, а затем экспортировали его в Эмираты. Это было выгодно для них, так как из Армении экспортная пошлина на золото не взимается», — объясняет экономист.

Ответ Министерства экономики Армении

В Минэкономики Армении в ответ на запрос Hetq заявили, что экспорт российского золота, находящегося под эмбарго, может грозить Армении вторичными санкциями. Тем не менее, таких случаев пока не зафиксировано, подчеркнул генеральный секретарь ведомства Айказ Насибян.

Экспорт российского золота, находящегося под эмбарго, может грозить Армении вторичными санкциями.

«Развитие ситуации находится под постоянным мониторингом Министерства экономики Армении, чтобы гибко реагировать на изменения», — заявил Насибян, добавив, что в ведомстве убеждены в эффективности мониторинговых инструментов, внедренных правительством.